Topkarakter til lille investeringsforening

14.01.2011

David har givet Goliath baghjul. Den lille investeringsforening HP Invest er netop blevet kåret til uofficiel danmarksmester i at investere i korte, danske obligationer. HP Invest har som den eneste af 36 fonde fået tildelt fem stjerner af analysehuset Morningstar i kategorien Korte Danske Obligationer, efter at investeringsforeningen har præsteret et årligt afkast på knap 6 pct. i gennemsnit de seneste tre år, skriver RB-Børsen. Det er gennemsnitligt 1,69 procentpoint højere end gennemsnittet i kategorien. Især i 2008 og 2009 klarede HP Invest sig ekstraordinært godt med et merafkast på henholdsvis 2,24 og 2,66 procentpoint i forhold til gennemsnittet.

I 2010 var resultatet mere moderat. Her klarede man sig kun 0,18 procentpoint bedre. "Vi gør tingene på vores helt egen måde, men vores tilgang kan koges ned til, at det handler om godt købmandskab. Vi er ikke er bange for at investere i små og mindre likvide obligationsserier, modsat de fleste andre aktører. Vi kan på kort tid give et bud på selv de mest sjældne obligationer og har vi samlet mange nok, står vi med større beholdninger, som vi efterfølgende kan få en bedre pris for," siger en af stifterne, Peter Nauntofte, til nyhedsbureauet. De flotte afkast har også smittet af på formuen i kraft af et øget salg af investeringsbeviser. Det seneste år er formuen vokset fra 426 mio. kr. til 1578 mio. kr. ved årsskiftet. "Vi er selvfølgelig glade for de mange nye penge. Men også ydmyge. Vi kan med sikkerhed sige, at vi ikke kommer til at ændre en tøddel på den måde vi investerer i obligationer på," siger Peter Nauntofte til RB-Børsen.

RB-Børsen, fredag den 14. januar 2011 af Christian Venderby

Tilbage
Print Ansvarsfraskrivning